營銷人員希望從煩瑣的可以自動化的工作中解脫出來。構建自定義 CRM 是遵循此想法的一種方式。  

CRM有助于在多個方面改善業(yè)務流程：客戶支持、營銷和銷售等。國外研究證明，在客戶關系管理系統(tǒng)CRM的自動化方面投資1美元可能帶來9美元的利潤。然而，在曾經(jīng)購買過CRM 軟件的所有公司中，有一半以上未能在其業(yè)務流程中實施落地。

在本文中，我們試圖解釋，是否有可能讓客戶使用（基于我們低代碼平臺搭建的）自定義 CRM 軟件與客戶建立健康長久的關系，這種基于低代碼的自定義CRM應該包含哪些功能來滿足您的業(yè)務需求，以及如何聘請最好的服務公司、采購最好的低代碼平臺來配合實施。

什么是 CRM ?誰需要自定義 CRM 開發(fā)

Salesforce 和 Apptivo、HubSpot 和 Zoho——如果您熟悉這些名稱，那可能意味著您已經(jīng)體驗過使用一些即用型 CRM 軟件的工作。根據(jù)您的特定需求調整它們的功能非常具有挑戰(zhàn)性，對嗎？嗯，這就是像這樣的所有全球市場產(chǎn)品背后的可悲事實。 

無論您的企業(yè)看起來多么典型，其運營風格、團隊和內部流程都是獨一無二的。這就是為什么很難找到適合所有人的通用 CRM 軟件。讓我們從基礎開始，分析2020年的情況。 

客戶關系管理 (CRM) 不是幾年前出現(xiàn)的方法。任何業(yè)務都基于與當前和潛在客戶的互動。如何更好地存儲和分析客戶的數(shù)據(jù)，以便為他們提供更好的服務并獲得更大的收入，這是一個始終不變的問題。在 2020 年，保存和分析有關您的客戶和目標受眾的信息的 CRM 軟件就是一個答案。 

除了僅對客戶數(shù)據(jù)進行分類并讓支持經(jīng)理方便地訪問數(shù)據(jù)庫之外，CRM 軟件還可以成為一種自動化營銷工具，從而提高客戶保留率和銷售增長。 

CRM 系統(tǒng)可處理來自不同來源的信息，包括您的網(wǎng)站分析、電話歷史記錄、電子郵件服務和社交媒體分析工具。它主要由銷售經(jīng)理、營銷人員、支持代理和品牌分析使用。 

他們表示，到 2023 年，定制和非定制 CRM 軟件市場的價值都可能達到 350 億美元。與此同時，只有47% 的公司擁有 90% 的現(xiàn)成 CRM 采用率，而大多數(shù)選擇定制工具的公司仍然完全滿意。 

為了幫助您避免錯誤，我們想列出您需要定制 CRM 開發(fā)的明確跡象： 

• 您需要特定的集成。現(xiàn)成的 CRM 軟件與一些流行的社交網(wǎng)絡或電子郵件平臺集成，但不能保證您也可以通過它使用您的內部數(shù)據(jù)庫或自定義在線呼叫系統(tǒng)。您的團隊用于為客戶提供服務并記錄他們的數(shù)據(jù)的工具越多，就越難在 CRM 等大眾消費產(chǎn)品市場上找到解決方案。示例——大型工業(yè)公司、工廠、B2C 網(wǎng)絡、具有獨特服務理念的初創(chuàng)公司發(fā)現(xiàn)使用打包的 CRM 解決方案具有挑戰(zhàn)性。
• 您不想在不需要的功能上花費時間和金錢。現(xiàn)成的 CRM 軟件提供商沒有很多服務包。通常不超過 4 個。它們針對各種業(yè)務，主要按規(guī)模分類，很少按經(jīng)營領域分類。由于這種方法，供應商為他們的產(chǎn)品填充了許多功能。如果您只需要其中之一——您需要為包裹中的所有其他物品付費。最后，您的經(jīng)理會浪費在大量類似無用元素的海洋中尋找字段和按鈕的工作時間。
• 你需要一個身份。如何創(chuàng)建反映您身份的 CRM？現(xiàn)成的CRM軟件是一個模板。您無法隨心所欲地自定義其 UX 和 UI 設計，因此，您的 HR 品牌可能會失敗。但這只是問題的一部分。您的經(jīng)理在使用某些 CRM 選項時可能會遇到困難，因為創(chuàng)建大量軟件 UX 是為了方便大多數(shù)人，但不是每個用戶。通過電子郵件和消息與客戶的溝通也可能變得有點標準化，因為您的大多數(shù)競爭對手以及其他品牌都可以使用具有相同功能、算法和設計的現(xiàn)成 CRM 軟件。查看您的郵箱，找到來自不同公司的相同款式的報價。   

自定義 CRM 解決方案的好處 

任何 CRM 軟件都旨在幫助企業(yè)吸引新客戶并留住現(xiàn)有客戶。通常，它們在與客戶溝通的所有階段都是有用的工具。 

在第一次客戶經(jīng)理見面時，一些 CRM 功能可以給客戶留下積極的印象，在進一步的溝通中，該軟件可以通過對他們進行個性化的促銷來培養(yǎng)忠誠的客戶。當然，關于自定義 CRM 軟件如何工作的描述并不完整。但即使是這些事實也足以解釋為什么大眾市場解決方案不如定制解決方案那么好用。如果您對其進行更深入的分析，問題就會變得更加嚴重。 

不完全適合您的業(yè)務流程的現(xiàn)成 CRM 系統(tǒng)影響了您的業(yè)務，使您無法擴展、擴大甚至更改某些內容。

為了避免這些缺點，公司決定開發(fā)自己的數(shù)字工具來管理客戶數(shù)據(jù)和改善營銷。他們抓住了一些關鍵的自定義 CRM 系統(tǒng)優(yōu)勢：

• 該解決方案是根據(jù)您的需求量身定制的。預先打包的 CRM 系統(tǒng)讓您為一些您不會使用的功能以及您將要使用的額外功能付費，但它們不包含在任何軟件包中。定制的 CRM 解決方案非常靈活，它們也根據(jù)您的需求量身定制。根據(jù)您以前的客戶支持和銷售經(jīng)驗，您可以在其中包含任何您想要的內容。如果您想測試新功能或修改多個功能，您的團隊將輕松管理。
• 工作流自動化。您的目標受眾代表的用戶旅程可能包含幾個特定階段。保留客戶的費用也是如此。自定義 CRM 系統(tǒng)可以自動化營銷、分析、銷售、客戶支持、交付通知和計費任務并節(jié)省您的資金。在打包解決方案的情況下，特定類型的自動化并不總是可行的，因為它們旨在僅滿足各種業(yè)務的共同需求。
• 集中的數(shù)據(jù)聚合和編輯。定制的 CRM 軟件讓您可以在數(shù)字層面完全控制公司內部發(fā)生的事情。監(jiān)控功能有時由現(xiàn)成的 CRM 軟件提供商提供，但他們都無法像您的團隊那樣快速修復系統(tǒng)中的技術錯誤。除此之外，自定義 CRM 允許您以貴公司普遍接受的格式使用數(shù)據(jù)庫。
• 客戶洞察分析。想要為您的企業(yè)帶來第二風？無法弄清楚您在哪個階段失去客戶？要解決這些問題，您需要一個工具來探索客戶的洞察力。是的，現(xiàn)成的 CRM 系統(tǒng)將幫助您過濾一般客戶數(shù)據(jù)，例如地理位置、年齡或訂單數(shù)量。但是，如果您需要打包的 CRM 中未考慮的過濾器或客戶功能組合，該怎么辦？
• 可擴展的 CRM 應用生態(tài)系統(tǒng)。CRM系統(tǒng)不是同質的。其中包含許多單獨的應用程序和系統(tǒng)，旨在簡化特定部門工作人員的生活。例如，咖啡館的服務員需要一個接受訂單的應用程序。來自同一家公司的營銷人員需要一種工具來設計和發(fā)送促銷通知。很難同時開發(fā)所有 CRM 應用程序。自定義 CRM 解決方案可簡化流程。您可以在小型會議中開發(fā)系統(tǒng)元素，隨時擴展和更改它們。

在您構建 CRM 之前 

在開始開發(fā) CRM 系統(tǒng)之前，您需要通過前運營階段。充分關注關鍵的 CRM 問題，包括其目標、您的數(shù)字需求和功能，這一點非常重要。 

決定您的 CRM 概念是一個好主意，在您的咨詢團隊中，每個業(yè)務部門至少有一名代表。

在第一次頭腦風暴會議上列出 CRM 項目要求，然后鼓勵設計師和開發(fā)人員與您的咨詢團隊保持持續(xù)聯(lián)系，以獲得更好的工作流程見解。

• 商業(yè)目標。您的企業(yè)有其市場戰(zhàn)略和目標。了解 CRM 系統(tǒng)實施后公司的收入應如何增長。請注意，如何使用該系統(tǒng)有多種方法。一些軟件通過自動化服務幫助降低成本，其他軟件旨在基于分析制定新的公司戰(zhàn)略。
• 法律的限制。每項商業(yè)活動背后總有一些規(guī)定。有時，隱私政策不允許您收集有關客戶或員工的特定信息。如果您在一個高度監(jiān)管的利基市場工作，并且沒有那么多在現(xiàn)有客戶之間推廣產(chǎn)品的方法，請將其反映在項目需求文檔中。
• 質量要求。列出 CRM 的主要功能，例如工作速度、安全功能以及與現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫的集成。如果您希望您的 CRM 符合 ISO、FDA 或 ASTM 等標準，請將其寫下來。
• 定義 CRM 類。客戶關系管理軟件旨在解決不同類型的問題。您不一定需要一個包羅萬象的混合動力車。但是，您必須決定要在哪些領域使用該工具。一般來說，有 4 個：操作性、分析性、溝通性和戰(zhàn)略性。
• 功能需求和軟件需求規(guī)范 (SRS)。命名所有 CRM 軟件目標群體，并嘗試描述他們將與之交互的方式。為了為每個公司部門專用的 CRM 部分創(chuàng)建功能樹，請收集他們當前的所有任務類型。請記住，您的每個員工類型都有他或她自己的用戶故事。也從客戶的角度看待該工具，并為您的項目添加其他功能。
• CRM 系統(tǒng)估計。在這個階段，您可能需要找到您的團隊成員，包括開發(fā)人員、設計師和項目經(jīng)理。但從一開始就擁有所有這些人也是一個優(yōu)勢。開發(fā)人員和其他人幫助您定義任務和關鍵路徑、估計截止日期和預算，以及創(chuàng)建項目時間表。  

創(chuàng)建自定義 CRM 解決方案的客戶指南

在運行前階段，您的任務是弄清楚您在 CRM 系統(tǒng)中到底需要什么，您希望從其實施中獲得什么收入，以及誰將在您的公司中使用它。 

準備好答案后，繼續(xù)開發(fā)。CRM軟件構建如下：

階段 1. 設計

當您談到 CRM 系統(tǒng)設計時，您并不是指有吸引力的視覺功能，而是主要指 UX 部分。根據(jù)您的業(yè)務的特殊性，該解決方案可能是棘手且耗時的，也可能是單一而直接的。確保您聘請了具有適當經(jīng)驗的熟練設計師。 

功能設計概念應該首先被開發(fā)和批準。然后是UI設計。如果您有工作流方案、功能流程描述、用戶界面元素庫和設計人員的工作原型，那么您就完成了該階段。 

階段 2. CRM 開發(fā)和 QA     

向您的開發(fā)團隊展示設計、原型和工作流程圖。在這個階段，他們已經(jīng)選擇了框架來使設計栩栩如生。他們需要批準最后期限和項目路線圖。然后正在構建軟件架構和編碼。 

測試階段包括為目標公司部門的咨詢團隊進行軟件演示和由 QA 進行的負載測試。 

請注意，大多數(shù) CRM 系統(tǒng)都有為不同類型的員工設計的多個應用程序。它們連接到單個數(shù)據(jù)庫并具有功能鏈接。 

階段 3. CRM 軟件啟動和監(jiān)控 

CRM 軟件啟動從應用程序部署開始。要在工作流中實施新系統(tǒng)，您需要時間。一部分時間花在數(shù)據(jù)庫集成上，另一部分時間需要將程序安裝在您員工的所有設備上，并教員工如何使用它。 

當系統(tǒng)開始工作時，重要的是開始了解真實的人在其中的行為方式。有些功能可能沒用，有些功能可能缺失。如果您想創(chuàng)建自己的 CRM 作為真正有效的業(yè)務自動化和管理產(chǎn)品，請不斷研究用戶行為并繼續(xù)產(chǎn)品迭代。

誰將在您的團隊中使用 CRM？

創(chuàng)建自定義 CRM 解決方案可能看起來類似于任何其他軟件開發(fā)，它與其他軟件的主要區(qū)別在于您的目標。 

正如我們已經(jīng)強調的那樣，CRM 旨在滿足您在多個操作領域的需求。如果您設法定義最需要加強的領域并列出未來軟件應涵蓋的關鍵點，您很可能會收回投資。 

讓我們對所有 CRM 實施領域進行簡短描述：           

• 業(yè)務和銷售自動化（操作模塊）。CRM提升服務自動化水平，節(jié)省薪資預算。它匯集了聯(lián)系信息和訂單數(shù)據(jù)，以較少的管理人員工作量來處理客戶訂單支持。最新類型的系統(tǒng)還針對銷售和營銷支持自動化。該軟件自動報告和安排通信。
• 數(shù)據(jù)收集和存儲。這種CRM是一種快速獲取、保存和存儲客戶數(shù)據(jù)的工具。它創(chuàng)建了客戶聯(lián)系人和偏好的一般知識庫。
• 分析處理和銷售智能（分析模塊）。該系統(tǒng)分析來自各種來源的客戶數(shù)據(jù)，研究客戶行為并提出營銷建議。機器學習技術可能會在那里使用。
• 通信（協(xié)作模塊）。CRM 處理或存儲有關電子郵件和消息傳遞的信息。它還記錄定期通話并幫助管理社交網(wǎng)絡。這種類型的軟件可以與之前的軟件（Analytical）結合，成為營銷活動管理和自動化個性化市場提供的工具。   

像往常一樣，CRM 執(zhí)行涵蓋大部分問題的混合功能，并同時由銷售團隊、營銷人員和客戶支持經(jīng)理使用。  

想建立一個CRM？

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為銷售團隊構建 CRM

與客戶的互動既是 CRM 的主體也是客體。銷售團隊是第一個在各個層面上發(fā)揮 CRM 實施優(yōu)勢的員工群體。 

該系統(tǒng)可以成為收??集和存儲潛在客戶和客戶數(shù)據(jù)、自動銷售生成器和數(shù)據(jù)庫的絕佳工具。 

如何建立CRM？讓我們研究一下 CRM 銷售功能：

• 帳戶管理。這是任何 CRM 的基本特征，無論其形式如何。要將潛在客戶轉化為客戶，將老客戶轉化為忠實的銷售經(jīng)理，需要使他們成為有價值的市場主張。為此，他們需要有關人們需求、偏好、財務狀況以及銷售歷史的信息。銷售經(jīng)理應有機會添加客戶詳細信息，例如姓名、年齡、聯(lián)系電話或 Facebook 個人資料，然后使用過濾器輕松找到這些信息。
• 銷售調度。營銷活動應反映在銷售 CRM 部分中。當營銷人員開發(fā)促銷活動并維持一般優(yōu)惠時，銷售經(jīng)理觀察當前優(yōu)惠以向客戶提出更好的建議。還有一個銷售日歷，銷售經(jīng)理或部門負責人可以在其中設定商業(yè)目標、制定季節(jié)性策略并將銷售任務分配給特定的團隊成員。
• 帶過濾器的銷售分析。銷售部門工作人員通過查看 CRM 系統(tǒng)儀表板、表格、統(tǒng)計數(shù)據(jù)和圖表來研究銷售趨勢。銷售經(jīng)理還比較來自不同時間線和地點的數(shù)據(jù)，相互共享，并創(chuàng)建關于銷售趨勢的臨時數(shù)據(jù)庫。分析性能工具可能具有自定義選項，例如特定的圖表著色。
• 自動化線索管理。客戶和潛在客戶資料都可以自動填寫。CRM 系統(tǒng)可以記錄在線潛在客戶行為，從開源導出用戶數(shù)據(jù)，并通過在站點觸發(fā)器中向用戶顯示問題讓用戶了解更多關于他們的信息。 

為營銷人員構建您自己的 CRM 系統(tǒng)

CRM 軟件可幫助營銷人員規(guī)劃促銷活動、設定商業(yè)目標、研究結果并與銷售部門合作。 

營銷人員正在使用 CRM 方法處理的主要問題稱為銷售活動或營銷活動。任何類型的促銷活動，包括季節(jié)性優(yōu)惠或 Google 上的付費定向廣告都可以在 CRM 日歷中設置，營銷人員可以使用客戶數(shù)據(jù)庫分析來接觸更多了解其洞察力的受眾。 

營銷活動也可以基于與現(xiàn)有客戶的溝通。他們可以收到個性化的優(yōu)惠或獲悉店內他們會喜歡的新事物。

營銷人員 CRM 功能的完整列表如下： 

• 促銷和銷售活動管理。營銷人員可以在 CRM 軟件中開發(fā)、計算和運行營銷活動。通常，此類活動很復雜，由大量營銷活動組成，包括在社交網(wǎng)絡上投放廣告、編輯市場以及向現(xiàn)有客戶發(fā)送通知。CRM 系統(tǒng)允許他們毫不費力地實施與通信相關的活動部分，并創(chuàng)建一個表格來存儲有關營銷活動所吸引的人的信息。
• 探索客戶類型。如何創(chuàng)建 CRM，為什么？借助 CRM 軟件，營銷人員可以開發(fā)受眾細分系統(tǒng)。按細分市場研究受眾可以讓營銷人員改進品牌策略并了解產(chǎn)品應該是什么樣子才能被積極購買。營銷人員根據(jù)這些數(shù)據(jù)調整目標受眾的畫像，然后為他們創(chuàng)建營銷活動?？蛻艚M稍后可供營銷人員和銷售經(jīng)理使用。
• 經(jīng)營業(yè)績分析。CRM 軟件可幫助營銷人員了解哪些客戶是通過廣告吸引來的，哪些客戶開啟了推薦。除了研究營銷活動的結果外，營銷分析還允許營銷人員從錯誤中學習計劃活動。  

為客戶支持構建 CRM

應登記、記錄和研究客戶與支持團隊之間的溝通。服務自動化模塊有幾個好處。 

首先，無論您的客戶支持部門有多大，它的任何人都需要很短的時間來處理特定的客戶問題，查看他或她的個人資料。 

其次，靈活的數(shù)字數(shù)據(jù)庫包含客戶最常遇到的問題、問題和抱怨的列表，可以幫助戰(zhàn)略家優(yōu)化業(yè)務流程并使產(chǎn)品更好。

那么，CRM客戶支持模塊通常包含哪些功能呢？他們來了：

• 信息庫。如果客戶支持部門不使用知識庫，其代表應該一遍又一遍地執(zhí)行相同的操作，向客戶解釋如何解決他們重復出現(xiàn)的問題。帶有搜索引擎的便捷目錄是如何節(jié)省時間、滿足更多用戶和減輕員工負擔的方法。
• 客戶支持界面。如果您正在為支持團隊談論 CRM，這是最重要的問題。團隊成員需要軟件來訪問客戶的請求、查看請求、確定優(yōu)先級并盡快做出響應。該系統(tǒng)可以擁有自己的請求聚合引擎，該引擎自動處理請求并將它們導向特定的專家。
• 自動化分析。系統(tǒng)應該能夠保存和分類客戶請求。將來，這些數(shù)據(jù)將有助于自動化客戶支持團隊的響應并創(chuàng)建聊天機器人。分析客戶要求也有助于改進產(chǎn)品。該工具適用于即時通訊工具中的郵件、電話、通信。在本文中，我們討論的是數(shù)字 CRM 領域的定制解決方案，這些解決方案通常旨在滿足特定業(yè)務的需求。因此，在上面的文字中，我們只確定了產(chǎn)品的主要功能區(qū)域。

定制 CRM 開發(fā)：成本和功能

如何確定定制CRM的最終成本，哪些功能可能相差很大？為了讓您了解該領域并給出一些提示，我們將 CRM 軟件中最流行的功能進行了分組，并計算了開發(fā)這些功能所需的時間。

請記住，除了用于 CRM 開發(fā)的資金外，您還需要分配設計和項目管理預算（最多占總成本的 30%）。另外，可以購買對人員使用新工具的培訓。

CRM 的成本是多少？同樣，我們將功能劃分到多個操作區(qū)域。

總的來說，如果您在東歐下訂單，為一家具有平均需求的公司開發(fā)定制 CRM 軟件的成本約為 46,000 美元。在東歐，數(shù)字現(xiàn)場員工的平均時薪為 50 美元。如果您想要美國的開發(fā)項目，金額將高出兩倍。了解有關應用程序開發(fā)定價的更多信息。

為了讓您了解 CRM 軟件開發(fā)的最終成本，我們需要檢查您的要求、目標和目標受眾。聯(lián)系我們以了解有關您未來 CRM 系統(tǒng)的所有信息?。c擊右下角）

如何選擇您的技術合作伙伴來創(chuàng)建自定義 CRM？

CRM 是一種旨在自動化業(yè)務流程、分析客戶行為并為客戶提供個性化服務的方法，無論公司有多大。 

自定義 CRM 系統(tǒng)是如何增加收入和制定以客戶為中心的戰(zhàn)略以及通過創(chuàng)建基于云的知識庫系統(tǒng)化公司經(jīng)驗的好主意。 

自定義 CRM 軟件差異很大，因為每個公司都有其獨特的功能和業(yè)務流程風格。這就是為什么該領域現(xiàn)成的數(shù)字解決方案在一半情況下效果不佳的原因。反過來，定制 CRM 軟件滿足所有公司的需求并涵蓋將其轉變?yōu)殪`活的解決方案的所有流程。 

然而，并非每家公司都有準備處理 CRM 軟件開發(fā)的數(shù)字部門。即使該部門存在，它也可能因其他任務而超負荷。遠程技術團隊招聘是如何省錢并及時獲得解決方案的好主意。

在這里，我們想列出一些有關如何選擇 CRM 開發(fā)合作伙伴的提示：

• 注意問卷。確定專業(yè)人士的最簡單方法是關注數(shù)字解決方案提供商向您提出的問題。CRM 構建是一項非常復雜的任務。只有在熟悉您的業(yè)務目標、技術要求、業(yè)務流程特征和客戶服務實踐之后，才有可能估算您的 CRM 開發(fā)成本。如果你只被問到幾個一般性的問題，那至少是可疑的。
• 檢查投資組合。如果您喜歡的公司的投資組合中沒有 CRM 系統(tǒng)，請不要擔心。事實上，CRM軟件很難展示。此外，此類項目可以受到商業(yè)秘密的保護。注意提供商產(chǎn)品組合中提供的解決方案的技術復雜性。
• 尋找評論。在 Internet 上搜索有關該公司的信息。也許開發(fā)人員不會在他們的網(wǎng)站上發(fā)布負面評論。如果您有時間，請找到他們以前客戶的聯(lián)系人，并詢問他們一些有關與潛在開發(fā)人員合作的問題。
• 注意地理區(qū)域。東歐的軟件開發(fā)成本低廉。但是您需要考慮到，為了成功合作，最好與遠程團隊在同一時區(qū)。另一個問題可能是語言和文化障礙。
• 與您未來的團隊交談。不要在不熟悉您未來的員工的情況下簽署合同。特別是如果您要策劃開發(fā)過程并積極參與頭腦風暴。你必須和這些人處于同一波長。
• 詢問附加服務。開發(fā)自定義 CRM 解決方案只是工作的一部分。軟件本身無法為您帶來金錢。應用程序需要安裝在您經(jīng)理的計算機上。您還需要調整系統(tǒng)，考慮到您的經(jīng)理的經(jīng)驗。你轉向的公司會做這一切嗎？提前了解一下。

常問問題

問: CRM系統(tǒng)有什么作用？

問：開發(fā)一套CRM要多長時間？

可能需要一周到半年時間不等。考慮具體系統(tǒng)落地的話，可能時間更長一些

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